Annabelle Ramfordová z Tuly byla svědkem vraždy na odlehlém místě u Duluthu, na břehu Hořejšího jezera. Obětí byl námořník Oleg Mošalov, kterého FBI později identifikovala jako Rodiona Oleševa, agenta KGB. Annabelle po mrtvém prohledala a našla u něj velkou sumu peněz. K vyšetřování složitého případu byl přizván detektiv Lucas Davenport. Stopy ho zavedly k mocným osobnostem z ruské politiky a byznysu. O několik dní později byla zavražděna i stará bezdomovkyně a zpočátku nebylo jasné, zda souvisí s prvním zločinem.