Michael Bekker, psychopatický vrah odsouzený za několik vražd prvního stupně, uprchl z budovy soudu v Minneapolisu a zamířil do New Yorku, kde hodlá pokračovat ve svých hrůzných zločinech. Newyorská policistka Lily Rothenburgová požádá o pomoc svého přítele Lucase Davenporta, bývalého detektiva z Minneapolisu, aby Bekkera dopadl. Lucas se vydává do New Yorku, aby se pokusil vraha, který své oběti mučí a využívá pro morbidní lékařské experimenty, zatknout podruhé. Brzy však zjistí, že Lily ho do New Yorku nezvala jen kvůli Bekkerovi. Má mu v tajnosti pomoci vyšetřovat sérii vražd spojených s newyorským podsvětím – obětí se stali právník, politický aktivista a dokonce i policista.