Konec pevniny neznamená konec cesty. Lusa, Kallika, Ujurak a Toklo pokračují dál, vstříc Věčnému ledu – nádherné, ale drsné ledové pustině. Kallika se na ledu cítí jako doma, ostatní ale putování namáhá. Toklo je stále mrzutý, Lusa unavená a i Ujurak začíná pochybovat. A pod ledem se malý medvěd grizzly setká s něčím děsivým.