Z Velkého Medvědího jezera se vydala na cestu pestrá skupina medvědů, s jediným cílem – najít nový domov, kde by se všichni vešli a měli dostatek potravy. A ideálně se vyhnout lidem a jejich hlučným strojům. Brzy se však v medvědí skupině začnou objevovat první rozpory a ne všichni se zdají být schopni cestu dokončit. Zvláště když jim v cestě stojí nebezpečná a záhadná Kouřová hora, o které se vyprávějí děsivé pověsti.