Po rozsáhlých opravách je hvězdná loď Enterprise-E připravena k novým misím. S odchodem Williama Rikera a Deanny Troi musí kapitán Picard najít nové lidi, kterým bude důvěřovat. Jako ideální kandidát na post prvního důstojníka se jeví Worf, ale ten nabídku kategoricky odmítá. Hvězdná flotila proto Enterprise zadává cvičný let, aby se nová posádka mohla vzájemně sžít. Ještě před startem však Picard zažije děsivý zážitek – v mysli uslyší hlas Společenstva, což ho hluboce znepokojí. Admirál Janewayová je přesvědčena, že Borgové již nepředstavují nebezpečí, Picard s tím ale nesouhlasí a cítí, že musí rychle zasáhnout. Z jeho minulosti se ozývá znepokojivá vzpomínka: „Byli jsme si blízcí, ty a já. Stále slyšíš naši píseň.“