V odlehlé, dosud neprozkoumané oblasti Galaxie objevili Kreelové, zaostalý a agresivní národ, zbraně s neuvěřitelnou ničivou silou. Tyto zbraně okamžitě využili k útoku na své odvěké nepřátele, Klingony. Federace vyslala kapitána Jean-Luca Picarda a posádku hvězdné lodi Enterprise, aby do tohoto konfliktu zasáhli jako neutrální vyjednavači. Enterprise má za úkol přepravit diplomatické delegace obou stran na záhadnou planetu, kde byly zbraně nalezeny, a pokusit se o mírové řešení. Zároveň se snaží odhalit původ těchto mocných zbraní, než se konflikt rozšíří a povede k celogalaktické válce.