Tenara čelí ničivým útokům ze strany nebezpečné M´docké říše. Na pomoc přichází Enterprise a hvězdná loď Federace Centurion, kterou velí Lucius Sejanus – talentovaný a charismatický kapitán. Sejanus je oproti kapitánu Picardovi k M´dokům mnohem razantnější. S rostoucí intenzitou konfliktu se ukazuje, že jeho odhodlání je oprávněné, protože zdá se, že jediným způsobem, jak zastavit útoky na Tenaru, je tvrdé protiopatření. Lidé Tenary stojí před volbou mezi mírem a válkou. Nevědí však, že jeden z důstojníků Centurionu už za ně toto rozhodnutí učinil a tajně pracuje na tom, aby rozpoutal válku mezi Federací a M´dockou říší.