Federaci loď Ferrel čelí útoku neidentifikovaného plavidla. Na tísňové volání reaguje nejbližší loď, Enterprise. Situace se rychle zhoršuje a odhaluje, že útočníci jsou Choraiiané – rasa, s níž má Federace jen málo zkušeností a která je známá svou účastí na Hamlinské tragédii. Kapitán Picard se, věrný svému stylu, snaží objasnit okolnosti a najít řešení, které povede k míru.