Klingonská říše se ocitla na hraně zániku kvůli vnitřním problémům, obrovským nákladům na armádu a zničení měsíce Praxis, který byl hlavním zdrojem energie. Kancléř Gorkon proto navrhl mírové jednání s Federací, aby se zabránilo katastrofě a ukončilo dlouhé nepřátelství. Kapitán Kirk a loď Enterprise dostali za úkol bezpečně dopravit kancléře do prostoru Federace. Když je však Gorkon zavražděn, jednání je přerušeno a Kirk s doktorem McCoym padnou do rukou Klingonů. Spock a zbytek posádky Enterprise musí rychle odhalit spiknutí, které by mohlo místo míru vést k válce. Kniha je přepisem stejnojmenného filmu.