Justina Mansellová, nejmladší dcera lorda a lady Mansellových, se plaví do exotické Indie za svým bratrem. Na cestu jí společnost dělá paní Arbuthnotová, kterou jí zařídila bohatá teta, a to spolu se svými dcerami a malým teriérem. Hned první večer Justinu zaujme okouzlující sir Thomas Watson, a zdá se, že city jsou vzájemné. Idylu však naruší příchod tajemného a uzavřeného lorda Castletona. Sir Watsonův zájem o Justinu vyvolává otázky – skrývá se za ním skutečně jen láska? A proč panuje mezi ním a lordem Castletonem tak zřetelná nevraživost? Justina se bude muset rozhodnout, komu z nich skutečně patří její srdce. Podaří se jí to dřív, než bude pozdě, a vyhne se tak celoživotnímu neštěstí?