Carina po smrti rodičů zůstala sama a čelila nejisté budoucnosti. Změnu přinesl nečekaný osudový zlom, když ji skupina muzikantů vedená Bertiem přijala do svého souboru jako pianistku. S Bertieho kráskami se Carina dostala až na zámek vévody z Westbury. Zde potkala mladého muže, kterého si pamatuje z londýnského divadla a na kterého nikdy nezapomněla. Aby na něj udělala dobrý dojem a nebyla mylně posuzována, skrývá se před ním v mužském oblečení. Vévoda je však její tajemnou krásou okamžitě okouzlen a nakonec jí vyzná lásku, avšak pouze s nabídkou nemanželského vztahu. Carina si uvědomuje, že vévoda ji nechce za manželku, a proto, i přes bolest, přijímá nabídku Bertieho k sňatku.