Krásná Simona Bellová, dcera lorda Belgravea, přijela do Berlína navštívit svou přítelkyni Karolínu von Honentaal a zdokonalit se v němčině. Při neúmyslném zatoulání do pracovny Karolinina otce zaslechne rozhovor, který odhalí německou touhu po novém, anglickém námořním děle, vytvořeném markýzem z Midhurstu a jeho zbrojířem Watsonem. Němci Watsona unesli a pokoušejí se z něj získat tajemství děla. Baron von Honentaal předpokládá, že markýz se vydá Watsona hledat, a připravuje mu past. Statečná Simona však markýze před nebezpečím varuje a rozhodne se mu aktivně pomoci Watsona osvobodit.