Solární impérium stále čelí následkům války s Mistry ostrovů, zatímco v Galaxii roste nová hrozba. Ve hvězdokupě Borgenhall vzniká území bez vlády, které okamžitě upoutalo pozornost agresorů toužících po snadném vítězství. V této oblasti vládne zločin a úřady jsou bezmocné. Zkáza se blíží, dokud se neobjeví Seborian A'Mascer a jeho společníci. S novými stíhačkami se mladí piloti postaví nemilosrdnému a zdánlivě nepřemožitelnému nepříteli.