Když zmizí duha, čeká naši čtyři kamarády náročné dobrodružství. Pomohou s tím, že očistí říčku Šuměnku a povzbudí žabku, která si myslí, že je princezna. Čarodějnice Morgana a Morgavsa cestují na Island, kde se setkají s tuleními lidmi a osvobodí jejich náčelníka, kterého uvěznila zlá čarodějka do ledové kostky. Během toho si procvičíme angličtinu. Metoděj s dráčkem Baltíkem se postaví čarodějnici, která se snaží ovládnout království pomocí kouzelných talismanů a ukrást korunu. A Pazourek se Zoubkem opět ukáží, jak řešit složité problémy – zabrání válce s neandrtálci a ještě vyhrají soutěž v přípravě mamutích řízků.