Co dělat, když se ztratí duha? To je těžká otázka. Ale naši čtyři kamarádi si s tím hravě poradí. A při té příležitosti vyčistí říčku Šuměnku a utěší nešťastnou žabku, která se domnívá, že je zakletá princezna. Čarodějnice Morgana a Morgavsa se na Islandu setkají s tuleními lidmi a zachrání jejich náčelníka, kterého zlá čarodějka uvěznila do kostky ledu. Procvičíme si angličtinu… Metloděj s dráčkem Baltíkem se utkají se zlovolnou čarodějnicí, která chce pomocí talismanů, které rozdává lidem, ovládnout království a přisvojit si královskou korunu. Pazourek se Zoubkem opět vyřeší zapeklitou situaci. Zabrání hrozící válce s neandrtálci a navíc ještě zvítězí v soutěži o naklepávání mamutích řízků.