Zahrnuje pohádky: Káťa a Škubánek – Jak se dělá kocour, s postavami v podání Libuše Koutné, Josefa Lamky a Věry Marešové; Vlk a liška, namluvené Milenou Dvorskou a Janem Tománkem; Koko a Tchoř – Kouzelná vábnička, s hlasy Marty Pintrové a Sylvie Vodákové; a Hlasy zvířat, interpretované Jiřím Faltusem a Evou Šedivou.