V americkém právním systému mohou být děti, které se dopustí závažných zločinů, odsouzeny stejně jako dospělí. Dvacet osmdesát takových mladistvých pachatelů je uvězněno ve věznici Arizona Max, uprostřed nehostinné arizonské pouště. Dvanáctiletý agent James Adams se v rámci jedné z nejriskantnějších operací organizace Cherub infiltruje do vězení pod falešnou identitou. Jeho úkolem je navázat přátelství s jedním z vězňů a následně ho z věznice propustit.