James Adams, agent dětské tajné služby CHERUB, má v Rusku smolnou misi. Když se ocitne sám bez podpory, musí několik dní bojovat o život. Ani po návratu do Británie se problémy nevyřeší. Současně se Lauren, Jamesova sestra, vydává na svou první samostatnou akci proti obchodníkům s lidmi. Tato zkušenost ji hluboce zasáhne. James se navíc dostává do konfliktu s kontrolorem Ewartem a jeho obavy ho přivedou k riskantnímu rozhodnutí. V této situaci se sblíží s Danou, která je úplně jiná než jeho dlouhodobá přítelkyně Kerry. Pro patnáctiletého Jamese je teď volba mezi dívkami důležitější než úspěch jeho nebezpečné mise, protože i agenti CHERUB jsou nakonec jen obyčejní teenageři.