Třináctiletý James se stal součástí výcvikového tábora CHERUB, kde se děti připravují na práci pro britskou tajnou službu MI5 a policii. Tito mladí agenti pomáhají v případech, které jsou pro dospělé příliš složité nebo nemožné vyřešit. James, neposedný a často rebelující kluk, se překvapivě ukazuje jako výborný agent. S kamarády se potýká s běžnými problémy dospívání – školou, náročným tréninkem, hádky i první láskou. Občas je ale vedení tábora vyšle na nebezpečné mise do světa zločinu.
Když CHERUB odhalí spojení mezi ekoteroristickou skupinou Zachraň Zemi a bohatou náboženskou sektou Přeživší, James Adams dostane za úkol proniknout do sekty v Austrálii. Tato mise je jeho dosavadní největší výzvou. Velitelství Přeživších, ukryté hluboko v australské poušti, je zcela izolované a používá metody psychického nátlaku, které Jamese vystavují obrovskému stresu. Tentokrát James bojuje nejen proti teroristům, ale i o kontrolu nad vlastní myslí.
CHERUB využívá prostého faktu, že nikdo nebudete podezírat dítě z tajné činnosti. Pro úřady tito agenti oficiálně neexistují.