Las Vegas je ohromující. Po sérii náročných úkolů se James, jeho sestra Lauren a další mladí agenti CHERUB těší na dvoutýdenní výcvik v pouštní vojenské základně. Čtyřicet britských agentů má soutěžit s celým americkým praporem. Britský velitel má ale tajný plán – rozhodne se do základny propašovat deset agentů z CHERUB a rozpoutat obrovskou bitvu, ve které se budou snažit zvítězit za každou cenu. Agenti CHERUB mají zásadní výhodu: dospělí si nikdy nevšimnou, že je špehují děti.