V starom dome, ktorý kedysi obýval kúzelník Drakuliak, stojí zvláštne zrkadlo. Hovorí sa, že v ňom raz zmizol slávny kúzelník Chiavo, ktorý cez neho nazeral do ríše škriatkov. Odkedy sa tak stalo, sa v zrkadle s pokrúteným a ošklivým rámom objavuje Chiavov duch, ktorý chce potrestať každého, kto dom obýva. Teraz sa zdá, že na rade je excentrická pani Darnleyová a jej vnuk Jeff.