Rok 1368. Další případ agenta Pavla, dominikána ve službách Karla IV., se odehrává v Římě, kde má zajistit korunovaci císařovy čtvrté manželky, Alžběty Pomořanské. Císařovna s Pavlem nevychází, závidí mu blízký vztah ke Karlovi a pokouší se ho zbavit vlivu. Proto mu zadává zdánlivě nemožný úkol: doplnit císařskou sbírku relikvií na Karlštejně o nejcennější poklad – Svatý grál, kalich z poslední večeře. Pavel, i přes nízkou šanci na úspěch, se vydává na pátrání, které ho zavede z Anglie přes Francii až do Středomoří. Není však jediný, kdo po relikviích touží…