Jedné srpnové noci roku 1348 přichází do Magdeburku nečekaný návštěvník arcibiskupa. Kdo to je a proč se k němu dostaví tak pozdě, zůstává záhadou, ale arcibiskup ho přijímá. Tato událost však brzy probudí válečné ambice Karla IV., krále českého a římského. V sázce je braniborské markrabství, které kdysi patřilo Lucemburkům, ale nyní ovládají Wittelsbachové. Konflikt se nevyřeší bitvou, ale skrytými intrikami a tajnými operacemi, v nichž exceluje Karel IV. s pomocí svého prozíravého služebníka.