Do Čech zavítá záhadný dominikánský mnich Pavel, tajný vyslanec papeže. Král Jan Lucemburský ho pověřuje, aby chránil jeho syna Karla, jenž se později stane králem a císařem. Pavel a Karel se poprvé setkávají v severoitalské Pavii, kde Pavel patnáctiletého Karla zachrání před pokusem o otravu. Následně se Pavel stává Karlovým věrným společníkem a ochráncem, zároveň však plní roli tajného agenta a diplomata. Díky Pavlovým intrikám a zásahu se Karel po otcově smrti v bitvě u Kresčaku zbaví mocných bavorských Wittelsbachů a získá vládu nad Svatou říší římskou.