V službách císařské moci. V lednu roku 1378 se císař Karel IV. tajně setkává se svým synovcem, francouzským králem Karlem V., na odlehlém hradě v hlubokých lesích. Spiklenci využijí této příležitosti k pokusu o vraždu obou panovníků. Jejich plány však překazí Pavel, dřívější agent ve službách císaře. Karel IV. cítí blížící se nebezpečí a s Pavlovou pomocí se pustí do svého posledního, zásadního díla.