Je rok 1354. Karel, král český a římský, se blíží k vrcholu své politické dráhy – korunovaci císařem. Než však k ní dojde, musí vyřešit složité mírové jednání mezi Anglií a Francií, zajistit si souhlas papeže Inocence VI. a čelit intrikám svého mocného protivníka, milánského kardinála Viscontiho. Proto ještě před cestou do Říma vysílá do Itálie svého tajného vyslance, dominikánského mnicha Pavla. Pavel si myslí, že návrat do země, kde studoval, bude klidný, ale brzy zjistí, že ho čeká plné nebezpečí.