Marie Stuartovna je mladá a krásná a s nadějí se dívá do budoucnosti. Možná se stane královnou nejen Francie a Skotska, ale i Anglie! Tato představa brzy znepokojí Alžbětu I., která v Marii rozpozná vážnou hrozbu. Mnozí Marii považují za právoplatnou dědičku anglického trůnu, zatímco Alžběta je označována za nemanželské dítě. Alžběta se proto rozhodne zbavit Marii jejího nároku na trůn.