Noc svatého Jana roku 1670. Do opuštěného londýnského skladiště na břehu Temže přicházejí dva lidé, které Alinor vůbec nečekala. První z nich, James Avery, je bohatý Yorkshireman, který po jednadvaceti letech hledá ženu, kterou kdysi opustil. Dnes má všechno – majetek, vliv i přízeň krále – ale jediné, co mu chybí, je dítě. Proto žádá Alinor, majitelku skladiště, o syna, kterého s ní kdysi měl. Druhou návštěvnici je půvabná dáma z Benátek. Představuje se jako snacha Alinor a přináší jí hroznou zprávu: její starší syn Rob se utopil v benátské laguně. Alinor ale cítí, že v příběhu cizinky něco nesouhlasí…