V době, kdy hrozilo upálení pro podezření z kacířství a pronásledování za čarodějnictví, bylo nesmírně riskantní pracovat pro zrádce a špehovat královnu. Hannah, mladá Židovka prchající před inkvizicí, přijíždí na královský dvůr, kam ji poslal Robert Dudley s tajným zadáním. Má se vydávat za dvorního šaška a sledovat princeznu Marii Tudorovnu, královskou dceru, která byla králem Eduardem opomíjena. Hannah ale namísto kruté vládce poznává ženu s obdivuhodnou silou a trpělivostí, jež touží po prosperitě království. Její sestra Alžběta však Marii nenávidí a čeká na příležitost, aby ji zničila. Hannah se ocitá v nebezpečném konfliktu mezi dvěma dcerami Jindřicha VIII., rozpolcená mezi city k Dudleymu a loajalitou ke své rodině. Podaří se jí překonat všechny překážky a přežít v této zkoušce?