Román Narcis a Goldmund, napsaný v roce 1930, zobrazuje v historickém a romantickém stylu vnitřní boj a umělecké i životní hledání autora skrze dvě protikladné postavy: asketického mnicha a smyslného umělce. Povídka Cesta do Země východní z roku 1932 vypráví o putování fiktivního bratrstva, které sdružuje duchovní a uměleckou elitu napříč časem a kulturami, a drží se trvalých hodnot. Kniha je doplněna patnácti kratšími prózami, které se tematicky a časově vážou k různým obdobím Hesseho života.