Ďalší zo sci-fi románov od bratov Strugackovcov sleduje výskumníka Toivu, ktorý vyšetruje záhadné udalosti v osade Malá Peša. Obyvatelia sa tam stretli s mimozemšťanmi, nazývanými Pútnici. Toiva počas vyšetrovania odhalí, že Pútnici vyberajú z ľudskej populácie jedincov s potenciálom pre kontakt s vyspelými civilizáciami a ich ďalší vývoj. Títo vybraní sa navonok od ostatných nelíšia, no ich výnimočné schopnosti si vyžadujú obetu – stratu bežných ľudských väzieb, ako sú priateľstvo a láska.