Novela z počátku třicátých let se opírá o podivný příběh, kterého byl autor svědkem během dovolené v Itálii. Vypráví o vystoupeních potulného kouzelníka, jehož umění spočívalo především v hypnotických tricích, a vrcholí tragickým zavražděním. I přes tuto událost však příběh přináší pocit úlevy nad porážkou zlé, lidskosti nepřátelské síly, kterou kouzelník představoval. Tragický konec a tíživá atmosféra novely naznačují, že autor chtěl sdělit víc než jen zážitek z cestování. Jeho vyprávění má hlubší význam a odráží život v Itálii třicátých let, kterou ovládal a zastrašoval Mussolini, mistr manipulace a sugestivního vlivu.