Tento svazek obsahuje tři Hesseho díla. *Lázeňský host* (1925) je deníkový záznam z autorova pobytu v lázních u Curychu, který sleduje jeho fyzické i psychické stavy a předznamenává hlubokou krizi. Podobné téma se objevuje v próze *Cesta do Norimberku* (1927), kde autor popisuje své pocity a myšlenky během cestování a přednášek. Vrcholem autorova zkoumání krizí uplynulých let je román *Stepní vlk* (1927). Hesse, inspirován psychoanalýzou, v něm proniká do hloubi své osobnosti a snaží se najít cestu z konfliktu mezi rozumem a instinkty. Román je charakteristický nekonvenční formou, bohatou fantazií a plynulým přechodem mezi sny a realitou.