Novinář Jim Qwilleran, známý svým knírem a neoddělitelnými siamskými kočkami, se ocitl v nepříjemné situaci. Když se jeho přítelkyně Polly stala terčem něčí pozornosti v Pickaxu, s nevolí souhlasil, že ji doprovodí na cestu do Skotska. Bez Koka a Yum Yum se ale cesta rychle proměnila v sérii záhad – krádeže šperků, zmizelý řidič autobusu a dokonce i úmrtí. Qwill, zbaven Kokova nezaměnitelného čichu, se snažil v nastalém zmatku najít řešení. Proto se s Polly urychleně vrátili domů, kde zjistili, že Koko, i přes velkou vzdálenost, už odhalil podstatu problému a brilantně ho vyřešil.