Zavraždění Bondovy manželky Ernstem Blofeldem Jamese psychicky zlomilo a jeho schopnost pracovat jako agent byla vážně narušena. Přestože se choval riskantně a ohrožoval sebe i ostatní, M se nehodlal vzdát jednoho ze svých nejcennějších spolupracovníků a poslal Bonda na zdánlivě nemožnou a nebezpečnou misi do Japonska. V Japonsku narazil Bond na napjatou situaci a v záhadném sídle známém jako Hrad smrti se setkal se starým nepřítelem, který znovu získal moc. Vše se obracelo proti němu a zdálo se, že slavný britský agent čelí nevyhnutelnému konci. A nakonec tomu uvěřil i sám James Bond.