Když se dva agenti britské zpravodajské služby MI5 na Jamajce bez vysvětlení ztratí, James Bond dostane za úkol zjistit, co se s nimi stalo. Ve vyšetřování mu pomáhá agent CIA Felix Leiter a místní potápěčka Honey Ryder. Pátrání brzy ukáže, že za zmizením stojí záhadný čínský vědec Dr. No, a vede na odlehlý ostrov Crab Key. Z běžného vyšetřování se tak stává riskantní mise, protože Bondův život je na ostrově neustále v ohrožení. Skutečné nebezpečí ale nastane, až Bond pronikne do Dr. Noova útočiště, kde vědec chystá plán na ovládnutí celého světa.