Vlády velkých zemí mají o Jamesi Bondovi, britském tajném agentovi, obsáhlé záznamy. Ruská organizace SMĚRŠ se rozhodla Bonda zlikvidovat a připravila na něj dokonalou past – krásnou agentku Taťánu Romanovovou. Ta má Bonda nalákat do Istanbulu a svést, aby ho poté mohli její nadřízení dorazit. Když však Bond podlehne svůdné pasti, začíná nebezpečná hra plná klamů a zrady, v níž se Bond stává hlavním cílem.