Když se dva agenti britské zpravodajské služby MI5 na Jamajce přestanou hlásit, dostane James Bond za úkol zjistit, co se s nimi stalo. Ve svém pátrání se spojí s agentem CIA Felixem Leiterem a místní potápěčkou Honey Ryder. Stopy ho zavedou na ostrov Crab Key k záhadnému čínskému vědci Dr. No. Z běžného vyšetřování se tak vyvine riskantní mise, během níž se Bond stane terčem smrtelných útoků hned po příletu na ostrov.