Špionážní svět ztratil jednoho muže, ale zrodila se legenda. Moře obvykle skrývá svá tajemství, tentokrát však ne. U pobřeží Marseille plave tělo agenta 007, smrtelně zraněného třemi kulkami. Jeho smrt si žádá nástupce, novou zbraň v neustálém boji. Tato povídka se odehrává před událostmi románu Casino Royale, prvního příběhu o Jamesi Bondovi od Iana Fleminga, a vypráví o počátcích nejslavnějšího špiona všech dob. M, s ustaraným pohledem na svou fajfku, promluvil: „Nemáme jinou možnost. Nasadíme toho dalšího agenta, kterého jste připravoval. Ale stále mi neřekl jeho jméno.“ Náčelník štábu odpověděl: „Je to Bond, pane. James Bond.“