Oldřich z Chlumu a jeho panoš Ota přijíždějí do Znojma jako královští vyslanci, aby se zúčastnili mírových jednání mezi moravskými a rakouskými pány. Jednání jsou pouze formalitou, dohodnutou záležitostí, která má být veřejně potvrzena. Znojemský purkrabí tedy očekává spíše oslavu než náročnou diskusi. Ovšem už druhý den po příjezdu zmizí jeden z mladých Čechů. Tato událost je o to znepokojivější, že před čtyřmi lety beze stopy zmizel jeho starší bratr. A jako by toho nebylo málo, na hradě se zjeví duch staršího bratra, který následně zmizí v rozsáhlých podzemních katakombách, které se pod městem rozprostírají.