Je rok 2437. Stanice Miranda ve Styčnickém sektoru byla zničena nanomyceliem. Způsob sabotáže naznačuje zapojení mimozemského biokonstruktu známého jako Drak – obrovského a nespolehlivého tvora. Agent Cormac je vyslán na místo katastrofy na palubě mohutné bitevní lodi Occmova břitva, aby vyšetřil události a zároveň se zabýval otázkou Masady. Tato teokratická planeta má být připojena k Řádu, jakmile se ocitne v jeho dosahu. Mezitím se skrývajícímu se biofyzikovi Skellorovi podařilo získat moc, která spustila neúnavný lov Řádových UI, aby mu zabránili v jejím využití. Na Masadě doutná dlouhodobé povstání, ale otrocké obyvatelstvo je drženo v podřízenosti orbitálními laserovými systémy Teokracie, která planetu ovládá z válcových světů ve vesmíru. Kvůli nehostinným podmínkám nemohou zajatci bezpečně opustit pracovní tábory – na povrchu Masady totiž chybí dýchatelný vzduch a potulují se tam děsivé kapucíni, siluráci a žvatlokači.