Na odlehlých místech vesmíru, na hranicích známého světa, vrcholí nebezpečná hra. Penny Royal, pronásledovaná neúnavně, má v patách Brockle, zlou a geniální umělou inteligenci, která uprchla z vězení a posílila se pro svůj závěrečný plán. Uvnitř vesmírné stanice Místnost 101, obrovské zbrojovky, kde Penny Royal vznikla, se o kontrolu bijí lidé, pradorové a bojoví roboti. Do konfliktu zasáhl i Spřádač, poslední přeživší z mocné rasy Atheterů, a jeho motivy zůstávají záhadou. Jakou roli hraje v plánech Penny Royal? Pracují pradorové a síly Řádu nevědomky pro Brockle, nebo se jí snaží zabránit? V závěrečném díle trilogie Proměna se vše spojí a příběh vyvrcholí u černé díry, kde se skrývá tajemství schopné zničit celý Řád.