Je rok 2441. Na zaostalém světě Cull, mimo dosah Řádu, pronásleduje potulný rytíř Anderson draka. Současně, daleko od něj, oživuje bytost s technologickými vylepšeními, známá jako ‚pan‘ Jeřáb, mosazného vraždícího stroje, aby mu pomohl v podobné honbě, která se však brzy rozšíří do vesmíru. Když agent Cormac zjistí, že jeho dávný nepřítel stále žije, vydává se za ním na palubě útočné lodi Jack Ketch. Pro obyvatele Cullu je každodenní život bojem o přežití v prostředí plném dravého hmyzu, přesto vytrvale budují průmysl, v naději, že se jim podaří dosáhnout kosmické lodi jejich předků, která obíhá vysoko nad planetou. Pomáhá jim záhadná bytost zvaná Drak, jejíž úmysly jsou sporné. A jako by to nebylo málo, planeta, která po tisíciletí zůstávala geologicky klidná, začíná sužovat stále silnější zemětřesení. ‚Pan‘ Jeřáb se mezitím zoufale snaží uniknout své zapomenuté minulosti, hledá ztracenou příčetnost, která se mu však možná nikdy nepodaří nalézt.