V soustavě Heradao je věznice pro válečné zajatce Aliance a zároveň útočiště pro poslední syndikové lodě. Black Jack Geary se rozhodne nenechat nikoho z Aliance v zajetí a nařídí rychlý a razantní útok na osvobození vězňů s co nejmenšími ztrátami. Akce se podaří, ale radost z vítězství je krátkodobá. Geary odhalí, že Syndikát připravuje past s využitím své silné rezervní flotily, s cílem alianční síly jednou provždy zničit. Polohu této flotily však Geary nezná. Zatímco se snaží vyhnout nevyhnutelné bitvě přesouváním flotily mezi soustavami, ve vlastních řadách se chystá další sabotáž.