Admirálova Gearyho flotila se probojovala do dosud neprozkoumané části galaxie, kde narazila na dvě nové mimozemské rasy – potenciální hrozby i spojence. Před návratem do známých prostor musí Geary zajistit bezpečnost soustavy Midway, kde místní obyvatelé povstali proti úpadku Syndikovaných světů. Jeho úkol komplikují diplomatické jednání s rasou Tanečníků a obrovská válečná loď Neporazitelný, získaná v předchozích bitvách a představující neocenitelnou kořist. Přestože Aliance uzavřela s Syndikovanými světy mírovou dohodu, jejíž dodržování je pro Gearyho klíčové, rozpadající se říše má vlastní plány na mír. A i bez vnějšího konfliktu čelí Aliance vnitřním problémům, které ji mohou vést ke zkáze.