Už více než tři desetiletí svádí Lidská Konfederace válku s Kilrathskou říší. Obě strany utrpěly obrovské ztráty a fronta se prakticky nehýbe. Přestože mají Kilrathti početní převahu, Konfederace se spoléhá na pokročilejší technologie a taktiku rychlých úderů hluboko do nepřátelského území, kde ničí zásobování a loděnice. Tato strategie začíná přinášet výsledky a lidé získávají převahu. Pak ale přišlo nečekané: Kilrathská říše navrhla mírovou dohodu. Proč by rasa, která žije válkou, nyní chtěla mír? Pod tlakem vyčerpaného obyvatelstva a silné propagandy byla dohoda uzavřena. Konfederace polevila ve střehu a armáda byla rozpuštěna. Někteří však cítí, že něco není v pořádku. Někteří nevěří a snaží se odhalit pravdu. V tajnosti dokončují Kilrathti stavbu nové flotily. Lidstvo se chystá na boj o přežití.