Po vítězství nad Kirathy se plukovník Blair usadil k mírumilovnému životu na farmě. Jeho klid však netrvá dlouho, neboť je znovu povolán do služby, aby čelil povstalcům a pirátům operujícím v Pohraničních světech. Blair brzy zjistí, že boj proti lidským nepřátelům se zásadně liší od střetů s mimozemskou rasou Kirathů. Tito noví protivníci jsou lstiví a morální hranice mezi zradou a věrností se v jejich případě stírají.