Na dvoře moskevského velkoknížete vládne napětí a šíří se zvěsti o vzpouře. Venkov terorizují neznámí lupiči, kteří pálí vesnice a unášejí ženy. Kníže se vydává s věrnými druhy do kraje, aby s nimi skoncoval, a cestou potkává mladého muže na krásném koni. Pouze Saša, mnich zdatný v boji, v něm poznává svou mladší sestru, o které se vesnice domnívala, že buď zemřela, nebo se stala čarodějnicí. Když Vasja v bitvě předvede neobyčejné jezdecké umění a podivuhodnou sílu, Saša pochopí, že musí chránit její tajemství – jeho sestra je možná jediná, kdo dokáže město ubránit před nebezpečím, které přichází jak od lidí, tak z říše nadpřirozena.