Po velké ztrátě se jedenáctiletá Ollie uzavírá do světa knih. Proto, když v lese zahlédne ženu, která se chystá knihu hodit do vody, jedná instinktivně. Ženě knihu vytrhne a uteče. V tenké knize objeví mrazivý příběh o dívce Beth a dvou bratrech, kteří se do ní zamilovali. Uzavřeli s tajemným „usměvavým mužem“ dohodu – ten jim splní přání, ale za strašlivou cenu. Ollie příběh upoutá. Den poté se třída vydává na výlet na farmu, místo s temnou minulostí. Tam Ollie najde hroby lidí, které znala z knihy. Začíná se bát, zda příběh o usměvavém muži není pravdivý. Nemá čas to prozkoumat, protože se na cestě zpět porouchá autobus a uvízne u lesa, který se halí do mlhy. Učitel musí pro pomoc zpět na farmu, a děti zůstávají v autobuse s podivným řidičem a houstnoucí mlhou. Řidič jim naznačí, aby utekli, než se setmí. A na Ollieiných rozbitých hodinkách se objeví děsivá výzva: UTÍKEJ.