V roce 1547 se v hornoharzkém městě odehrává napínavý příběh, v němž se prolíná historická atmosféra s kriminální zápletkou. Alchymista Ludolf Lapidius se snaží zachránit mladou ženu, Freyju Säcklerovou, obviněnou z čarodějnictví. Freyja omdlí během mučení v radniční cele, a Lapidius ji nejen přivede zpět k životu, ale také zjistí, že trpí vážnou nemocí. Tato skutečnost v něm vzbudí pochybnosti o její vině a získá pro ni čas, když přesvědčí soudce, aby se obrátil na nadřízené v Goslaru.
Zatímco čeká na rozhodnutí, Lapidius se Freyji pokouší pomoci, a to i drastickými metodami. Současně městem otřásá série vražd – brutálně zavražděné mladé ženy s vyřezanými iniciálami na čele. Objevují se další oběti a strach ovládá obyvatele. Lapidius, odhodlaný Freyju očistit a odhalit pravého vraha, se vydává na nebezpečné vyšetřování.