Loutkář je zpět! Berlín, rok 1783. Břichomluvec Julius Klingenthal je zděšen – těsně před příjezdem do města mu neoprávněně zabaví všechny peníze. Zoufalý se obrací přímo na krále Fridricha Velikého, který se nad ním slituje a pomůže mu. Jenže po odchodu z hradu čeká Julia další potíž: v náručí nalezne umírajícího muže a znovu se tak ocitá v centru záhadných vražd.